A股三大指數(shù)今日集體收漲，滬指漲0.58%，收?qǐng)?bào)3280.46點(diǎn)；深證成指漲0.53%，收?qǐng)?bào)11163.42點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.06%，收?qǐng)?bào)2241.98點(diǎn)。市場(chǎng)成交額達(dá)到8328億元，北向資金今日小幅凈買(mǎi)入5.43億元。

【資料圖】

行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn)，證券、保險(xiǎn)、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥商業(yè)、食品飲料板塊漲幅居前，有色金屬、汽車(chē)零部件、汽車(chē)整車(chē)、儀器儀表、電機(jī)板塊跌幅居前。

個(gè)股方面，上漲股票超過(guò)2000只。大金融股午后集體走強(qiáng)，券商股領(lǐng)漲，方正證券、首創(chuàng)證券、國(guó)聯(lián)證券漲停。醫(yī)藥股開(kāi)盤(pán)走強(qiáng)，CRO方向領(lǐng)漲，睿智醫(yī)藥、諾思格漲超10%，雙成藥業(yè)漲停。消費(fèi)股一度沖高，食品股領(lǐng)漲，品渥食品20CM漲停，麥趣爾、惠發(fā)食品漲停。地產(chǎn)股探底回升，榮盛發(fā)展、財(cái)信發(fā)展、京投發(fā)展?jié)q停。下跌方面，超導(dǎo)概念股集體調(diào)整，中孚實(shí)業(yè)、精達(dá)股份等跌停。

北向資金凈流入5.43億元

北向資金今日凈流入，截至收盤(pán)，滬股通凈流入5.34億元，深股通凈流入0.09億元，合計(jì)凈流入5.43億元。

行業(yè)資金流向：41.66億凈流入證券

行業(yè)資金方面，截至收盤(pán)，證券、光伏設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等凈流入排名靠前，其中證券凈流入41.66億元。

凈流出方面，通信設(shè)備、汽車(chē)零部件、半導(dǎo)體等凈流出排名靠前，其中通信設(shè)備凈流出16.99億元。

今日要聞

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：讓居民通過(guò)股票基金賺到錢(qián) 是擴(kuò)大消費(fèi)必要之舉

有錢(qián)才能消費(fèi)、才敢消費(fèi)，是顛撲不破的道理。做大消費(fèi)蛋糕，需要讓老百姓的“錢(qián)袋子”鼓起來(lái)，包括想方設(shè)法提高居民財(cái)產(chǎn)性收入，讓居民通過(guò)股票、基金等渠道也能賺到錢(qián)，從而化消費(fèi)意愿為消費(fèi)能力。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，發(fā)揮好資本市場(chǎng)的作用，是恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的必要之舉。

摩根士丹利下調(diào)中國(guó)股票評(píng)級(jí)？國(guó)內(nèi)公募反駁：投資理念、投資方法不同

摩根士丹利分析師周三（昨日）在一份報(bào)告中稱(chēng)“下調(diào)中國(guó)股票評(píng)級(jí)，建議投資者獲利了結(jié)”，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。對(duì)此，國(guó)內(nèi)多家公募表示，“掐架沒(méi)用，大家投資理念、投資方法以及對(duì)市場(chǎng)的判斷不一樣。”7月底的重要會(huì)議進(jìn)一步強(qiáng)化了政策底預(yù)期，國(guó)內(nèi)外的金融經(jīng)濟(jì)環(huán)境也在發(fā)生積極變化，對(duì)權(quán)益資產(chǎn)可考慮在市場(chǎng)底部區(qū)域適度增加配置。另有接近大摩人士認(rèn)為，該賣(mài)方報(bào)告是以分析師名義發(fā)布，不能代表其公司觀點(diǎn)。

曲阜師范大學(xué)復(fù)現(xiàn)韓國(guó)室溫超導(dǎo)體實(shí)驗(yàn)結(jié)果公布：無(wú)零電阻特性

8月2日晚間，曲阜師范大學(xué)物理工程學(xué)院教授劉曉兵表示，其團(tuán)隊(duì)今日利用四引線(xiàn)法對(duì)此前合成的抗磁樣品進(jìn)行了初步的電阻測(cè)試，測(cè)試結(jié)果發(fā)現(xiàn)該樣品在常溫到50K(-223.16)低溫范圍內(nèi)仍存在大的電阻值，測(cè)試過(guò)程中并沒(méi)有出現(xiàn)電阻大幅度驟降或者零電阻，與“室溫超導(dǎo)”所被期待的零電阻特性相差甚遠(yuǎn)。

茅臺(tái)秀“肌肉” 上半年業(yè)績(jī)?cè)鏊俪?0%！白酒股行情何時(shí)再起？

8月2日晚，貴州茅臺(tái)披露好于預(yù)期的半年報(bào)業(yè)績(jī)，2023年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入695.76億元，同比增長(zhǎng)20.76%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)359.80億元，同比增長(zhǎng)20.76%。今年以來(lái)白酒板塊走勢(shì)分化，波動(dòng)較大，盡管貴州茅臺(tái)近期股價(jià)反彈明顯，白酒指數(shù)仍未能收復(fù)年內(nèi)失地，年內(nèi)下跌0.38%。白酒股股價(jià)表現(xiàn)不佳，拖累重倉(cāng)白酒板塊的公募基金凈值，不少基金年內(nèi)跌幅超10%，基金經(jīng)理在二季度更是大幅壓縮白酒股倉(cāng)位。

“殺死一切實(shí)體癌瘤系過(guò)度解讀” 國(guó)內(nèi)專(zhuān)家圈對(duì)超級(jí)抗癌藥異常冷靜

“超級(jí)抗癌藥物AOH1996來(lái)了！”今天，一則來(lái)自大洋彼岸的消息再度攪動(dòng)起國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的風(fēng)云。而A股投資者中，有關(guān)這一“革命性進(jìn)展”的“小論文”也紛紛刷屏。專(zhuān)家學(xué)者們一致認(rèn)為，AOH1996只是前進(jìn)到一期臨床的靶向化療藥物，剛剛完成動(dòng)物模型驗(yàn)證藥物可行性，距離真正成藥還有“十萬(wàn)八千里”。在醫(yī)藥界，類(lèi)似的代表著“癌癥終極解決方案”的希望曾出現(xiàn)過(guò)很多次，但大多隨后又默默熄滅。

中國(guó)證券報(bào)頭版：科學(xué)合理保持IPO常態(tài)化 投資端改革有望提速

市場(chǎng)人士認(rèn)為，注冊(cè)制改革以來(lái)，IPO保持常態(tài)化，資本市場(chǎng)融資功能得到較好發(fā)揮。預(yù)計(jì)資本市場(chǎng)投資端改革將加快推進(jìn)，更多支持提升資本市場(chǎng)活躍度的政策有望出臺(tái)，在科學(xué)合理保持IPO常態(tài)化的同時(shí)，促進(jìn)投融資動(dòng)態(tài)平衡。

醫(yī)藥股反腐影響究竟有多大？基金經(jīng)理最新解讀

近期，受醫(yī)藥反腐風(fēng)暴等因素影響，醫(yī)藥板塊接連重挫?；鸾?jīng)理表示，醫(yī)療反腐為常態(tài)化工作，雖然短期對(duì)板塊估值有所壓制，但并不會(huì)長(zhǎng)期影響行業(yè)需求，當(dāng)前醫(yī)藥行業(yè)整體股價(jià)、估值處于底部位置，半年報(bào)業(yè)績(jī)也呈現(xiàn)出明顯的恢復(fù)趨勢(shì)，無(wú)需過(guò)度悲觀反應(yīng)。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

銀河證券：電影市場(chǎng)迎暑期旺季，游戲行業(yè)供需雙振

銀河證券表示，下半年中，AI對(duì)傳媒板塊賦能效果將持續(xù)，目前行業(yè)業(yè)績(jī)端動(dòng)能尚未充分釋放，堅(jiān)定看好大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下的優(yōu)質(zhì)公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。游戲、營(yíng)銷(xiāo)、影視行業(yè)將率先驗(yàn)證AI降本增效，提高付費(fèi)意愿上限的邏輯。建議關(guān)注以下幾個(gè)方向：游戲：建議關(guān)注擁有出色研發(fā)能力，且新游儲(chǔ)備充足的騰訊控股、網(wǎng)易、完美世界、吉比特、愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、完美世界等；廣告營(yíng)銷(xiāo)：建議關(guān)注經(jīng)營(yíng)改善，在AI有所布局的營(yíng)銷(xiāo)公司：浙文互聯(lián)、藍(lán)色光標(biāo)、三人行、分眾傳媒等；影視院線(xiàn)：建議關(guān)注影片儲(chǔ)備充足的影視院線(xiàn)公司：光線(xiàn)傳媒、萬(wàn)達(dá)電影、華策影視、博納影業(yè)等。

華泰證券：政策支持持續(xù)，把握銀行板塊加配良機(jī)

華泰證券研報(bào)表示，2023年8月1日人行、外匯局召開(kāi)下半年工作會(huì)議，將加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備，繼續(xù)精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，整體延續(xù)政治局會(huì)議基調(diào)。此外會(huì)議再提降低房貸利率與首付比例、調(diào)整存量房貸利率，并提及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融支持地方的債務(wù)化解。我們假設(shè)將定價(jià)高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭貸款分別下調(diào)至首套房利率下限（4.00%），測(cè)算對(duì)2023年上市銀行息差影響分別為-4.4/-5.5/-6.7bp，對(duì)營(yíng)收影響分別為-1.9%/-2.4%/-2.9%。當(dāng)前政策拐點(diǎn)已至，緩釋銀行端地產(chǎn)、城投資產(chǎn)質(zhì)量擔(dān)憂(yōu)。Q2銀行基金持倉(cāng)邊際回升，板塊估值仍處較低水平，看好底部配置機(jī)遇。

中信證券：學(xué)術(shù)界對(duì)于室溫超導(dǎo)材料研究的聚焦或?qū)⑼苿?dòng)超導(dǎo)材料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速

中信證券研報(bào)指出，超導(dǎo)材料因其獨(dú)特性能擁有誘人的應(yīng)用前景。目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)成熟產(chǎn)業(yè)化的低溫超導(dǎo)材料將受益于光伏和醫(yī)療設(shè)備需求的快速增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)放量；超導(dǎo)電力、可控核聚變等下游應(yīng)用的快速發(fā)展有望帶動(dòng)高溫超導(dǎo)材料市場(chǎng)規(guī)模大幅提升。學(xué)術(shù)界對(duì)于室溫超導(dǎo)材料研究的聚焦或?qū)⑼苿?dòng)超導(dǎo)材料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。

招商證券：傳媒板塊調(diào)整較為充分，建議關(guān)注各細(xì)分板塊龍頭

招商證券研報(bào)表示，在這個(gè)位置上，判斷傳媒板塊正在筑底，邏輯如下：1）從傳媒各個(gè)細(xì)分板塊來(lái)看，估值已經(jīng)較為安全；2）機(jī)構(gòu)持倉(cāng)已經(jīng)接近歷史較低位；3）后期催化劑仍然較多，AI，MR，亞運(yùn)會(huì)，中報(bào)三季報(bào)業(yè)績(jī)，特別是口紅效應(yīng)帶來(lái)的下半年業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期不可忽視；4）傳媒板塊成交量已經(jīng)從高峰1400億回落到400億多，且板塊近期關(guān)注度已經(jīng)非常低；5）最核心的是，應(yīng)用端的普及總是不經(jīng)意間漫山遍野，AI大趨勢(shì)不可阻擋，傳媒作為AI應(yīng)用主力板塊，接近40天的調(diào)整已經(jīng)較為充分，預(yù)計(jì)反彈正在臨近，需要耐心和等待。

中信建投：預(yù)計(jì)房地產(chǎn)政策還可從五方面進(jìn)一步優(yōu)化

中信建投研報(bào)表示，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)政策還可從以下五方面進(jìn)一步優(yōu)化，一是房企融資邊際寬松；二是差異化降低首付比例和貸款利率；三是一二線(xiàn)城市放寬購(gòu)房資格；四是“城中村”改造和老舊小區(qū)升級(jí)進(jìn)一步推進(jìn)；五是關(guān)注縣域及鎮(zhèn)域舊房升級(jí)。

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