6月26日下午，河北恒工精密裝備股份有限公司（以下簡稱“恒工精密”，股票代碼：301261.SZ）首次公開發行股票并在創業板上市網上路演在全景路演舉行。

投資者交流環節，問及產業下游延伸情況，恒工精密董事長、總經理魏志勇表示，在建立了成熟的連續鑄鐵生產工藝的基礎上，2015 年，公司進行產業鏈延展升級，從單一的連續鑄鐵產品研制、生產和銷售延伸到精密機加工件的研制和生產，并形成了“一項核心產品和工藝、兩項核心應用領域”的“一體兩翼”的業務格局。“一體”指高質量連續鑄鐵件的生產能力，“兩翼”分別是連續鑄鐵件在空壓機領域的批量應用和在液壓裝備領域的批量應用。目前主要產品包括轉子、液壓閥塊、導向套等，可廣泛應用于空壓設備、工程機械、注塑設備、傳動裝備等行業領域。公司成立至今，先后為多個行業提供連續鑄鐵產品及加工的一站式解決方案，并與海天集團、阿特拉斯科普柯、漢鐘精機、東亞機械、徐工機械、三一重工等一批國內外知名企業建立長期合作關系。

【資料圖】

天眼查信息顯示，恒工精密成立于2012年5月，目前，公司主要產品包括連續鑄鐵件、空壓機轉子和液壓全系統部件，可廣泛應用于空壓機、真空泵、注塑機、壓鑄機以及傳動裝備等領域。

全景網了解到，恒工精密現已成功構建起了“一項核心產品和工藝、兩項核心應用領域”的“一體兩翼”的業務布局。“一體”指高質量連續鑄鐵件的制造能力。“兩翼”指連續鑄鐵件已經在空壓和液壓兩個領域內實現了批量應用，并正在向其他高端領域擴展。

值得一提的是，由于連續鑄鐵產品具有的高強度、高塑性以及能夠有效降低用戶的綜合使用成本等方面的優勢，恒工精密現已經成功實現了空壓和液壓裝備核心部件的替代。同時，近年來公司構建起的“一站式服務平臺”的創新業務模式，成功打通了裝備制造產業鏈上從“原材料”直至“精密零部件”的各個制造環節，并擁有多個環節的技術積累，滿足了客戶“一站式采購”需求，解決了裝備制造客戶的核心痛點，具備較強的客戶粘性。

作為一直致力于為中國裝備制造領域提供“關鍵材料”和“核心部件”的國家級“專精特新”小巨人，恒工精密是連續鑄鐵行業的單項冠軍，亦是少數能夠為裝備核心部件制造提供一站式服務的高新技術企業，并擁有諸多國內外知名高端裝備制造企業戰略合作伙伴。

目前，恒工精密產品的銷售和服務已遍布全球40多個國家和地區，為客戶提供了系統的一站式解決方案。并與阿特拉斯科普柯、英格索蘭、博世力士樂、丹佛斯、埃地沃茲、格力、海天集團等一批國內外知名行業龍頭企業建立了穩定的戰略合作關系。

市場端，近年來，隨著全球經濟逐步復蘇，通用設備市場需求增長，帶動上游機械制造業及鑄造行業保持增長。下游行業應用方面，進入21世紀后，隨著我國經濟進入高速增長期，工業的繁榮發展帶動國內螺桿式空壓機市場需求快速增長，螺桿式空壓機在大中功率市場迅速占據較大份額，對易損件多、可靠性差、高耗能的活塞壓縮機實現逐步替代，螺桿式空壓機進入高速發展期；另一方面，我國液壓行業經歷快速發展后也進入穩定增長階段。恒工精密部分元件系液壓裝備核心部件，對提升我國高端液壓產品自主制造能力，促進下游主機廠實現高端設備制造完全國產化，亦具有重要戰略意義。

財務方面，近年來，憑借強大的科研實力、過硬的產品力，在市場等多重利好因素影響下，恒工精密的收入規模持續擴大，公司盈利能力也在不斷增強。

據恒工精密招股書，2020年-2022年，公司營業收入呈增加趨勢，分別為52,810.62萬元和87,846.70萬元、86,378.29萬元，年復合增長率為27.89%，業務規模增長趨勢明顯；對應實現凈利潤6056.66萬元、10195.51萬元與10546.65萬元，財務狀況良好，具備較強的持續盈利能力。

恒工精密本次發行股票數量2,197.2549萬股，占本次發行后公司股份總數的比例為25.00%，全部為公開發行新股，發行人股東不進行老股轉讓。恒工精密員工資管計劃最終戰略配售股份數量為106.4498萬股，約占本次發行數量的4.84%。初始戰略配售數量與最終戰略配售數量的差額223.1383萬股將回撥至網下發行。

本次發行價格為36.90元/股，預計募集資金總額8.11億元，扣除發行費用后，超出計劃募投所需資金，募投項目計劃所需資金額為7.30億元，主要將用于流體裝備零部件制造項目、流體裝備核心部件擴產項目、技術研發中心建設項目，以及作為補充流動資金和償還有息負債。具體來看：

流體裝備零部件制造項目投資金額35,348.93萬元，擬在常熟市黃山路以東、珠涇路以北、順祥路以西、鑫順路以南地塊新建生產車間、倉庫、辦公樓及其它配套用房，并引進數控車床、立式加工中心、數控四面銑床、臥式加工中心、數控拉床等先進生產設備，建設國內一流的機加工生產設施；

流體裝備核心部件擴產項目則擬在邯鄲市成安縣商城鎮工業園區內新建1#車間和宿舍樓，并引進數控車床、立式加工中心、臥式加工中心、數控拉床、自動清洗線等先進生產設備；

技術研發中心建設項目計劃在邯鄲市成安縣商城鎮工業園區內新建辦公研發大樓，并引進一批先進研發檢測設備，全部用于本項目的建設。恒工精密將陸續引進三坐標、輪廓儀、平面度儀、對刀儀、柔性吊、液壓試驗檢測平臺等一批國內外先進研發及檢測設備，將建設成為公司新技術研發中心、產品測試實驗室，項目建成后將具有行業領先的研發和測試水平。

對此，恒工精密表示，“流體裝備零部件制造項目”及“流體裝備核心部件擴產項目”將擴充公司機加工環節產能，繼續發揮公司連續鑄鐵件的優勢及特點，擴充公司的產品類別，更好的應對下游市場的需求；“技術研發中心建設項目”將在產品設計、工藝技術上為公司提供與發展相適應的高效的技術創新平臺，使生產和技術不斷優化創新，產品質量更好，客戶的認同度更高，從而有效提升企業的綜合競爭力；“補充流動資金”、“償還有息負債”項目將增強公司資本實力，助力公司圍繞主營業務進行生產建設、渠道建設、品牌建設、團隊建設等。

與此同時，業內人士亦向全景網指出，隨著恒工精密募集資金投資項目的實施，公司將進一步提升技術研發水平，提高自動化生產能力，擴充產品產能，并能夠增強市場營銷力量，為進一步加強和鞏固公司的市場競爭優勢地位打下基礎。

即將登陸資本市場，恒工精密董事長、總經理魏志勇表示，將以上市為契機，以公司發展戰略為導向，通過募投項目的順利實施，進一步擴大產能，提高研發實力，努力提升公司行業地位和知名度，促使公司持續、健康、快速的發展，不斷提升公司價值，以優異的經營業績來回報股東、回饋社會。

魏志勇進一步強調，未來，公司將在現有“一體兩翼”業務格局的基礎上，進一步拓展“連續鑄鐵+機加工”的一站式服務能力，持續擴充連續鑄鐵件的應用領域，降低生產成本，保證對客戶需求的快速響應能力，進而提升綜合市場競爭力和整體盈利能力，鞏固行業地位，實現快速可持續發展，并最終成為國內領先的機械裝備核心機加工件供應商。

恒工精密本次網下發行申購日與網上申購日同為2023年6月27日（T日），其中網下申購時間為09:30-15:00，網上申購時間為09:15-11:30，13:00-15:00；申購代碼為“301261”。（全景網 吳銳）

更多路演詳情，請點擊：https://rs.p5w.net/html/139199.shtml

關鍵詞：