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央行開展20億元7天期逆回購操作，中標利率1.90%，較前日下調10個基點，為2022年8月以來首次調整，并創歷史新低。央行還同步下調常備借貸便利利率10個基點，隔夜、7天、1個月期分別下調至2.75%、2.9%和3.25%。

宏觀經濟

1、央行：2023年5月社會融資規模增量為1.56萬億元，比上月多3312億元，比上年同期少1.31萬億元；5月末，廣義貨幣(M2)余額282.05萬億元,同比增長11.6%，增速比上月末低0.8個百分點，比上年同期高0.5個百分點；5月份人民幣貸款增加1.36萬億元 同比少增5418億元；5月份人民幣存款增加1.46萬億元 同比少增1.58萬億元

2、中辦、國辦近日印發意見，提出到2027年，優質均衡的基本公共教育服務體系初步建立；到2035年，義務教育學校辦學條件、師資隊伍等適應教育強國需要。

3、國家發改委等部門：明確2025年國家產教融合試點城市達到50個左右、在全國建設培育1萬家以上產教融合型企業等一系列目標。

4、國家發改委等部門：明確2023年底前，對月銷售額10萬元以下的小規模納稅人免征增值稅。

5、6月13日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別降低55元和50元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將少花2元。

6、農業農村部小麥機收調度顯示，當前全國已收獲冬小麥面積達2.67億畝，進度過八成。與此同時，夏種也正壓茬推進。

投資要聞

1、證券時報：股票私募的倉位指數為79.62%，與上周基本齊平。其中，百億私募逆勢加倉，倉位指數連續6周倉位超80%。近期不少底部信號開始浮現。一是，PPI跌至周期底部，企業盈利有望逐步回暖；二是，5月新發基金數量創下近五年新低。

2、證券時報：近期，職業教育板塊可謂利好頻出，相關個股股價也水漲船高，尤其是粘上人工智能的概念股，漲幅更加明顯，其中拓維信息年內漲幅接近188%，科大訊飛漲幅近128%。機構表示，職業教育有望充分受益于產業升級帶來的人才需求，未來成長空間廣闊。

3、經濟參考報：上市公司中報預告已“初顯端倪”。Wind數據顯示，截至6月13日，A股市場已有34家上市公司預告中報業績，其中業績預喜共28家，占比超過八成。

4、摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅表示，中國股市仍有進一步的上升空間，接下來市場的機會非常充分。行業配置上，偏好消費端品類，尤其是服務性消費的驅動力更強；同時建議選擇性配置部分原材料行業、工業行業，以及科技板塊。

公司動向

1、上汽集團：擬以10億元-20億元回購股份，用于實施員工持股計劃或者股權激勵。回購價格不超過20.68元/股。

2、國聯水產：與沙特主權財富基金亞洲區（PIF）簽訂了《諒解備忘錄》。擬與PIF在全球采購業務進行合作，PIF對公司進行融資支持。

3、亞康股份：“亞康轉債”近期價格波動較大。公司與英偉達無直接業務合作關系，能否成為英偉達的代理商合作伙伴，尚需英偉達批準，具有較大的不確定性。

4、工業富聯：近期，市場對AI服務器、液冷服務器等熱點關注度較高。盡管當前全球服務器市場加速擴容，但服務器需求受到人工智能技術迭代、云服務商業務發展等綜合因素影響，截至2023年第一季度，公司AI服務器業務產生的經濟效益和對公司業績的影響相對較小。

5、茅臺集團董事長丁雄軍回應茅臺提價問題時稱：什么時候提價、怎么提價，確實要有智慧。這兩年的改革給公司貢獻了一些利潤。若飛天茅臺能夠提價，會有更多利潤，管理層也是這樣想的。公司還是相信市場化和法治化，今年公司目標營收增長15%，“我們希望能有更好的業績”。

國際動態

1、美股三大指數集體收漲，道指漲0.43%，納指漲0.83%，標普500指數漲0.69%，熱門科技股普漲，英偉達漲近4%，股價創收盤新高，特斯拉漲超3%，連續13個交易日上漲，英特爾漲超2%。有色金屬、汽車制造板塊漲幅居前，Rivian、菲斯克漲超8%，世紀鋁業漲超6%，美國鋼鐵漲超5%，豐田汽車漲超4%。貴金屬板塊走低，哈莫尼黃金跌超3%，金田、美國黃金公司跌超2%。

1、央視新聞：美國勞工統計局公布數據顯示，美國5月消費者價格指數（CPI）同比上升4%，連續第11次下降，創2021年3月以來新低，預估為4.1%，前值為4.9%；5月CPI環比上升0.1%，預估為0.1%，前值為0.4%。

2、央視新聞：根據德國聯邦統計局13日公布的數據，德國5月通貨膨脹率為6.1%，連續第三個月下降，為2022年3月以來的最低水平。

南財精選1、央行降息發力穩增長，房貸利率有望下調

記者了解到，此次7天逆回購利率下調后，本周四一年期MLF利率也將跟進下調，再疊加新一輪存款利率降息，6月LPR有望下調。此次政策利率下調釋放了明確的穩增長信號，顯示逆周期政策正在加力。

2、5月信貸總體穩健

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，整體上看，在上年同期高基數及當月新增信貸、社融規模較為溫和的雙重影響下，5月金融數據延續了4月的放緩勢頭，符合市場預期。背后是一季度集中靠前發力后，二季度以來寬信用進程轉入節奏回調階段，旨在保持全年金融資源投放規模合理增長、節奏平穩，在穩增長與防風險之間把握好平衡。

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