四通股份（603838）2023年半年度董事會經營評述內容如下：
一、 報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明
（一）行業情況
(資料圖)
21世紀以來，我國的陶瓷制造行業經歷了一個穩定發展時期，陶瓷制品的產量和陶瓷行業企業數量都有了巨大的增長，我國的陶瓷總產量位居世界第一位，已成為世界上最大的陶瓷生產國和出口國。我國陶瓷行業的上游資源較豐富，目前能夠滿足陶瓷制造業對資源的需求。陶瓷制品的主要原材料為高嶺土，陶瓷的釉料主要原料為石英、長石等，此類礦產資源也較為豐富，并且具有成熟的交易市場，因此陶瓷企業受上游原材料廠商限制程度較低。但由于陶瓷行業生產制造過程中所需的主要能源為天然氣、電力，目前，電力供應以及天然氣價格變化仍對行業影響較大；陶瓷行業的下游應用領域較為廣泛，其中日用陶瓷的下游主要為日常生活消費，主要受宏觀經濟景氣度、居民的消費水平和消費結構、消費者的消費偏好等因素的影響。但陶瓷制品作為民生生活的必需品，從長期看，行業整體仍然保持了較為穩定的發展趨勢，也符合陶瓷制造業的行業特征。隨著人們生活水平的不斷提高、餐飲酒店行業的穩定發展等因素，陶瓷行業未來幾年仍然會保持較為穩定的發展空間。衛生陶瓷主要面向房地產，近期受經濟下行、需求萎縮等因素影響，房地產市場預期轉弱，房地產銷售下降，企業流動性風險有所聚集。這些都給衛生陶瓷帶來巨大壓力，造成生產和銷售下滑，庫存增加，經營風險增大。但針對房地產行業現狀，各地政府從實際出發完善房地產政策，推進保障性住房建設，優化商品房預售資金監管等，促進房地產市場平穩健康發展。未來，剛需住房裝修、改善性住房裝修、保障性住房裝修等市場需求有望提升，衛生陶瓷的生產及需求將逐步恢復。目前，我國陶瓷行業企業數量眾多，而輕工行業門檻相對較低，市場參與者眾多，導致整個行業呈現分散狀態，資源配置效率有待提升；產品設計方面，國內設計水平較低，追求同國外設計合作，缺乏自主創新的能力，產品同質化嚴重；品牌影響度方面，陶瓷企業品牌意識較差，大部分為中低端產品，利潤率低，在品牌運營方面缺乏合理的組織管理，缺乏有效的品牌推廣措施；資本實力方面，國內陶瓷企業上市企業數量有限，而頭部企業市值對標海外，有較大的發展空間；生產水平方面，僅頭部企業有能力實現較高自動化程度，現階段眾多陶瓷企業的生產設備自動化水平較低，而國內擁有自主知識產權的陶瓷自動化生產設備生產廠商較少，且在同大數據、人工智能等新興領域應用不足，不利于陶瓷產業的技術改進和轉型升級。此外，受國家節能環保政策的影響，陶瓷行業的發展模式也正在發生轉變，從以“量增長”為主的模式轉向“調整優化存量、做優做強增量”并存。隨著全球市場對高檔、精品陶瓷的需求日益增長，我國傳統陶瓷行業今后的競爭將主要體現在產品品質和品牌建設等方面，也構成了新企業進入該行業的主要壁壘。報告期內，全球經濟下行，國際國內市場需求收縮，整體消費疲軟，居民減少開支，陶瓷產品市場需求收縮，導致客戶訂單減少，銷售減少，陶瓷行業發展面臨許多挑戰。(二）主營業務公司是一家集研發、設計、生產、銷售于一體的新型家居生活陶瓷供應商，產品覆蓋日用陶瓷、衛生陶瓷、藝術陶瓷、建筑裝飾等全系列家居生活用瓷。公司以“全球家居生活陶瓷及配套產品供應商”這一目標作為企業愿景，將傳統工藝和現代技術緊密結合，通過資源綜合利用、廢瓷回收、節能降耗降低生產成本，通過全系列家居生活陶瓷產品為客戶提供一站式采購服務，通過器型、材質、裝飾、工藝的創新不斷滿足市場需求。公司自成立以來，依托自主研發、技術創新與積累沉淀，已發展成為本土少數能夠提供系列化優質家居生活陶瓷產品的知名企業之一。報告期內，公司主營業務未發生變化。（三）經營模式采購方面，公司一方面通過與原材料供應商建立長期穩定的合作關系，保證原材料供應，降低原材料價格上漲風險；另一方面加強存貨管理能力，力圖減少主料及輔料庫存，減小物流成本。生產方面，注重對產品的質量以及產品功能、款式的創新，以滿足國外客戶不斷提升的個性化需求，保持與客戶穩定的合作關系。銷售方面，公司產品營銷以品質為基石，強化自主品牌，通過市場宣傳和質量優勢，提升品牌效應，在出口市場保持品牌領先。公司先后獲得多項國家級、省級榮譽證書和稱號。產品銷往全球100多個國家和地區，受到各地消費者的青睞。報告期內，公司積極參加國內國外各類展會，增加潛在訂單的可能性，依托展會全力拓展銷售渠道。
二、經營情況的討論與分析2023年上半年，全球經濟逐步恢復，但面對錯綜復雜的外部環境和超預期的困難挑戰，公司董事會帶領管理層和全體員工繼續推進公司轉型升級，積極探索營銷方式，努力降低生產成本，加強企業內部管理，推動公司治理水平的提高和各項業務的發展，提升運營效率。報告期內，公司主要做了以下幾項重點工作：1、拓展銷售市場，優化業務結構報告期內，公司始終緊跟市場需求的發展步伐，不斷開拓新市場新客戶。在外銷方面，公司鞏固外貿出口業務，維護鞏固與大客戶的合作，積極參加具有代表性的國際展會，加強老客戶聯系和擴展新客戶，積極走出去爭取可能的訂單；在內銷方面，充分利用廣交會平臺機會，繼續拓展電子商務、酒店市場等多種方式，發現新市場、擴展新業務，積極搶訂單；同時，加大企業及品牌宣傳，提升公司品牌影響力，不斷優化調整公司內外銷業務結構。2、加強產品開發，提升技術競爭優勢報告期內，公司繼續加大科技研發投入，積極研發新技術新工藝新器型，在制造工藝、產品體系和風格器型上，更加貼近市場，滿足消費者的需求，獲得消費者更多的關注。公司繼續加大高素質研發人員的引進力度，研發新技術新工藝新產品；目前，公司在高溫強化瓷技術方面，處于引領行業標準的地位。公司積極聯合高校、科研院所開展產學研合作,開展應用型技術攻關,研發并建設高效節能型燃氣隧道窯，進一步降低產品的燒成能耗水平，降低燒成成本，提高經濟效益。3、嚴格品質管控，提高精細化管理水平報告期內，公司持續強化品質管控體系的建設，進一步完善質量管理體系，建立質量評價體系標準，從研發、供方、來料、過程、成品進行品質全面檢驗核查，推動質量工程，打造全員的精品意識，不斷提升精細化管理水平。4、大力推行精益化管理，持續實施降本增效報告期內，公司大力推行精益化管理，全面實施降本增效，從采購、生產、銷售、包裝運輸、財務、人力等多個維度降低成本、提升效率；同時，進一步強化工藝創新，優化工藝流程，提高產品生產效率和降低產品成本；為提升全員降成本意識，公司將成本控制指標由公司分解到各部門，再由部門分解到工段，將“成本最優化”的理念從經營團隊滲透到生產一、二線員工，有效的控制產品制造成本和各項費用。5、增強企業安全生產及環境保護意識報告期內，公司積極響應國家號召，持續落實全員安全生產責任制、完善安全管理制度和操作規程，做好氣庫防護、用氣調度和安全壓力測試，制定應急預案，組織消防演練。公司持續貫徹“清潔生產”的環保理念，制訂了環境保護相關機制。報告期內，公司及子公司按照國家安全生產及環境保護要求，嚴格落實各項指標。
三、可能面對的風險1、原材料價格波動的風險：公司產品的主要原材料包括瓷泥、化工材料、包裝材料等，主要能源包括電、液化石油氣、天然氣等。報告期內，公司主要原材料和能源價格相對去年有所下降，但面對未來市場原材料價格波動不確定性，以及市場銷售需求意愿下降的影響，產品銷售價格下降，公司仍將面臨原材料價格波動不確定性帶來的成本變動風險。2、市場需求的風險：國際形勢依舊嚴峻復雜，國際地緣沖突引發的外溢效應仍將持續，導致部分市場消費能力持續下降，全球經濟持續放緩的的影響，國際市場增長乏力，公司出口業務短期面臨需求下降的風險。3、匯率變動的風險：公司產品主要以出口為主，外銷比例占比高，公司外銷業務主要以美元結算，結算貨幣與人民幣之間的匯率可能隨著國內外政治、經濟環境的變化產生波動，具有較大的不確定性，公司存在一定的匯率風險。4、技術改革的風險：日用陶瓷是公司主要產品種類之一。近幾年，國家制訂了一系列的陶瓷產品技術規范，對陶瓷生產和陶瓷制品的質量都做了明確的規定，特別是在產品的鉛、鎘等有害物質溶出量等方面，提出了嚴格的技術標準，對陶瓷產品的外觀質量、吸水率、抗熱震性等都有較高的要求。對于陶瓷出口企業來說，美國、歐盟、日本、加拿大、澳大利亞等國家對陶瓷制品的鉛、鎘溶出量有更高的要求。嚴格的技術標準增加了企業的技術壁壘。此外，在陶瓷制品燒成溫度以及時尚個性化的顏色釉、窯變釉、裂紋釉等生產工藝的掌握程度方面，部分技術指標是企業在長時間生產過程中不斷積累總結而來，這些都對生產日用陶瓷行業的企業構成了較高的技術門檻，在技術改革方面需投入更大的研發資金和時間，同時也將面臨著技術改革的風險。5、人才儲備的風險：隨著公司的發展壯大，生產工藝和生產流程將不斷進行變革，對專業的技術工人、研發創意人才、優秀營銷人才、管理人才等要求將越來越高，對人才的需求日益增加，若公司人員素質不能滿足公司持續發展的需要，可能會對公司發展帶來不利影響。6、經濟走向的風險：近幾年經濟持續下行，導致消費者的消費欲望低迷，在大環境的影響下，消費水平持續下降，陶瓷行業屬于耐用品制造業，受經濟周期影響較為明顯，這將對公司的生產銷售造成一定的打擊。
四、報告期內核心競爭力分析公司是國家高新技術企業和中國國家用瓷生產企業，是國家文化出口重點企業，是“廣東省藝術陶瓷工程技術研究開發中心”、“廣東省工業設計中心”的技術依托單位。公司配套裝備有較高水平的檢驗檢測實驗室，具備原料配方獨立研發、產品生產工藝技術創新、節能技術研究等核心技術，已經獲得授權專利97項，榮獲國家發明專利優秀獎1項，廣東專利獎1項；參與制修訂19項國家和地方技術標準。目前，公司是國內行業中少數同時提供日用、藝術、衛生等家居生活類陶瓷的企業，三大類產品都達到規模化生產。在日用陶瓷設計上，公司將中國傳統文化與國際各地域和民族文化相融合，使產品向藝術化、個性化發展，不斷提高產品的附加值；在衛生陶瓷設計上，公司將外觀的個性化、流行化與功能的智能化、實用性相結合，其產品適用于國內外不同市場，尤其適用于美國、歐洲、澳大利亞等有嚴格安全、節水要求的國家；在藝術陶瓷設計上，公司產品裝飾引入了國內外古典和現代流行的特色，創新運用了鏤空、鑲瓷、貼花、彩繪、噴涂等多種技藝和手法，在裝飾過程中大量應用了廢棄物（如廢棄貝殼、廢棄玻璃）等材料，代替了傳統的高成本釉料裝飾，使產品呈現出獨特的立體感和藝術感，提升了產品的檔次和附加值。公司的日用陶瓷、衛生陶瓷、藝術陶瓷三大系列產品的重要質量指標均達到國家標準和產品進口國的要求，同時符合客戶的設計要求和消費者使用要求，具有很強的市場競爭優勢。具體優勢如下：在器型設計創新方面，根據消費者審美取向日益多元化、消費點和更換周期變化加快等特點，縮短新產品開發時間，加快投放市場速度。先后設計出“輕奢雅紋餐具”、“雅致系列餐具”、“窯變月壤系列餐具”、“翠琢窯變釉茶柸”等產品，獲得授權61項外觀設計專利，多層釉面日用瓷器和窯變日用瓷器先后榮獲廣交會CF獎。在花面設計創新方面，采用電腦攝影、繪圖、分色、制版技術，廣泛使用了描金、貼花、彩繪等藝術化手段。在材質創新方面，嘗試采用貝殼、樹脂、金箔、五金等新材質或配件對產品進行裝飾加工。自主設計的文化創意產品先后榮獲37項國際和國家獎項，其中自主設計的珠鉆裝飾獎杯榮獲“第31屆巴拿馬國際博覽會金獎”。在原料制備方面，公司通過集成創新，自主研發出包括成品泥配方、裝飾釉料配方等在內的三十多種原料配方，如日用瓷生產方面，研制的高鋁質原料配方使產品的強度、透光性、白度、抗熱震性、外觀質地都得到較大提升。在產品成型方面，通過吸收國內外先進的成型技術，結合自身具體產品的成型特性，采用機械化、半自動化和手工相結合的生產工藝，開發出適應三大類產品生產的特殊工藝，能夠生產出具有特色和個性化的系列產品。目前，采用6條高壓注漿自動成型線生產柜盆產品，采用智能機器人噴釉生產線進行噴釉，大幅降低工人勞動強度，有效改善工人作業環境；日用陶瓷廠采用6條自動化滾壓成型生產線滾壓坯體，滾壓速度為12-22個/分鐘，是人工滾壓速度的2.5倍，大幅提高生產效率。在燒成技術方面，公司與中國科學院廣州能源研究所等單位開展產學研合作，聯合研發大截面高效節能型燃氣隧道窯，提高燒成效率、縮短燒成周期、降低能耗、提升陶瓷產品燒成質量。目前，日用陶瓷產品單位綜合能耗下降到282.43kgce/t，僅相當于DB44-588-2009《日用陶瓷單位產品能耗限額》規定先進值（560kgce/t）的50.43%。衛生陶瓷燃氣隧道窯經節能技術改造后，單位產品綜合能耗下降到224.06kgce/t，僅為GB21252-2007《建筑衛生陶瓷單位產品能源消耗限額》國內先進值（550kgce/t）的40.74%。目前，陶瓷單位產品能耗已達到國際先進技術水平。研發的大截面隧道窯經鑒定處于國際先進水平。報告期內，公司努力拓寬銷售、融資渠道，繼續保持自身優勢，利用以上所述競爭優勢，繼續改進和創新，為公司謀取更大的盈利和發展空間、維護市場地位、回報廣大投資者。
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